加奈が新一のところへ向かい、逆に新一が加奈のいる場所へと向かうが、すれ違ってしまう2人。別々の場所にいる2人に、寄生生物が忍び寄る。加奈は、新一らしき波長を察知し、その方向へと向かうが、そこで待ち受けていたのは、加奈が今まで見たこともなかった不気味な寄生生物の姿であった。それは紛れもなく新一ではない。加奈はその姿を見た瞬間、目の前が真っ暗になる。
一方、その頃新一は、ミギーが加奈とは違う別の寄生生物の波長を察知し、その場所へ向かう。向かうと、そこには寄生生物と、倒れている加奈を発見する。その光景を見た新一は、どこからか沸いてくる怒りの衝動が抑えられなくなり、ミギーに防御を頼み、寄生生物に向かって突進する。
そして新一は、今まで見たこともないほどの力を発揮し、寄生生物を倒す。このときの新一は、もはやは人間というよりは寄生生物に近い存在になっていたのだろうか。新一の脳や精神は、ミギーと同化しつつあるのか、謎である。
寄生生物を倒した後、加奈のそばに駆け寄るが…。第32話の展開が気になる。

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